Sve počinje kada Filip jedne večeri, zbog svetlosti mesečine, ne može da zaspi. Zbog svetlosti mesečine, ali i zbog čudnog šuškanja koje dolazi iz pravca otvorene knjige, za koju je Filip bio siguran da ju je zatvorio. Šuškanje i dahtanje proizvodi jedan maleni zmaj, koji je izašao baš iz te knjige. Ali, nije izašao samo zmaj. Izašao je i strašni Beli vitez, rešen da zmaja ukloni jednog za svagda.
Međutim, Filipova soba savršeno je mesto za skrivanje, ali i jurnjavu. Filip, koji je do tada za njih bio div, a sada, misteriozno, niži čak i od viteza, optužen da je čarobnjak, daje se u beg zajedno sa preplašenim zmajem.
Uleće u zamak, koji je do tada bio samo njegova igračka, i zajedno sa zmajem pokušava da smisli plan kako da nadmudre, pobede i uteknu opakom vitezu. Vitez se ne šali ni najmanje. Njegovi pokušaji da razvali vrata zamka i uhvati odbegle vrlo su ozbiljni. Jedini način je da na viteza krenu bagerom, ali pravi je poduhvati dokopati se daljinskog upravljača. Što zmaj i Filip uspevaju udruženim snagama.
Sada je još samo ostalo da se zmaj vrati j svoju priču, a Filip u svoju originalnu veličinu. A u tome će im pomoći čarolija mesečine.
Tvrd povez. Broj strana: 48.